Pélican trouve un petit oisillon, Piou, qu'il élève et apprend à voler. Mais quand Piou prend son envol, Pélican se retrouve seul, espérant son retour.
Alphonse, un chien qui ne trouve pas de maître à cause de son apparence, s'enfuit de son refuge. Sur sa route, il croise Clara, une petite fille mal voyante. Leur rencontre donnera naissance à une amitié sincère.